Fast zehn Jahre sind seit der Rückkehr der Voyager aus dem Delta-Quadranten vergangen und die Föderation befindet sich in einer Krise. Der Planet Reuel VII, die wichtigste Quelle für Dilithiumkristalle in der Föderation, ist im Grunde verschwunden. Raum und Zeit haben sich um Reuel VII gekrümmt und ihn so im Effekt von jeglichem Kontakt mit außenstehenden Welten abgeschnitten. Und dies ist kein natürliches Phänomen - irgendjemand oder irgendetwas hat es hervorgerufen. Drastische Maßnahmen sind nötig, einige davon sind nicht durch Föderationsgesetze gedeckt. Daher wendet sich Admiral Pavel Chekov, Chef des Sternenflottengeheimdienstes, an Commander Tuvok, den früheren Sicherheitsoffizier der Voyager und heutigen Chef der kürzlich umgestalteten Sektion 31. Tuvok muss eine neue, verdeckte Crew aus Abtrünnigen - zumeist Ausgestoßene, sogar Kriminelle - zusammenstellen.